Nikoline har alltid elsket dyr og magiske skapninger, og nå studerer hun hos kryptozoologen Arthur Balzar på øya Vorn. Flere av medelevene har blitt utsatt for mørk magi, og Nikoline er sikker på at det er hennes skyld. Men det er flere enn Nikoline som har hemmeligheter på øya. Hvem kan hun egentlig stole på?