De siste ukene har vært hektiske for Mercy Thompson. Hun har fått venner kidnappet, overfalt og drept. Og det ser ikke ut som om ting vil bedre seg. En krig mellom varulvene er i ferd med å bryte ut og Mercy er fanget i midten av det hele. Vil hun klare å avsløre hemmelighetene bak en mørk konspirasjon som truet alle tidsnok til å redde vennene sine? Og seg selv?

Samler Mercy Thompson #-5-8, og historien er basert på den første boka i Patricia Briggs‘ bestselgende bokserie.